Temas:
- Los Ratones y la Trampa del Sr. García
- El Gallo y los Patos
- El Sol Amanece
- El Lobo Travieso
- Poema de la Lluvia
- La Bruja y el Fantasma
- Imagínate Tres
- Las Nubes
- Los Músicos Ambulantes, Pt. 1
- Popurrí: Los Ratones y las Trampas del Sr. García / El Gallo y los Patos / El Sol Amanece / Los Músicos Ambulantes
- Los Músicos Ambulantes, Pt. 2
- Conejo
- Mariposa
- El Pato y el Enanito
- Es… una Sonrisa
- El Perejil
- Hugo y Josefina
- El Pueblo y el Circo
- Fray Bartolomé de las Casas
- Mentido
- Los Músicos Ambulantes, Pt. 3
