1 El Corazón Al Sur
2 Alguien Le Dice Al Tango
3 Uno
4 Como Dos Extraños
5 Azul Noche/Cordón
6 El Día Que Me Quieras
7 Las Hojas Rojas
8 El Último Café
9 Los Pájaros Perdidos
10 Naranjo En Flor
Trabajo discográfico que sintetiza, influenciado por el pasado, pero proyectando el futuro. Disfrutándolo, uno comprende el amor que Fedel tiene por lo popular, desde Pugliese a Piazzolla, misturado con el conocimiento del terreno clásico.